本周市场回顾（2017.07.03-2017.07.07）：本周创业板、中小板指数实现上涨，沪深300指数下跌，创业板指数表现最好；创业板成与中小板成交表现优于沪深300，其中创业板成交提升多达26.03%；本周大部分行业板块实现上涨，指数表现方面，有色金属、钢铁和采掘板块涨幅领先，食品饮料、家用电器和医药生物板块表现靠后。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪指本周上涨0.8%，创业板估值仍在消化中。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）本周资金风险偏好有上升，以稀土永磁、新能源汽车、共享经济等为主的题材股是主导行情的决定性因素。
产业动向观察与要闻回顾（2017.07.03-2017.07.09）：
新能源&新材料：海信冰箱新材料发展与食品安全讲座举行，各方专家共话未来；中国新能源重大突破，获得距今六亿年页岩气藏；新能源汽车新规频出，行业进入管理新阶段；迈过周期低谷，新能源汽车再迎来高成长期；西媒：研究称六种新材料或改变未来世界。
教育&养老：税延养老保险试点方案基本成型，落地面临三大难点；养老金改革趋明朗：个人缴费只记账不做实；引领电竞教育规范：中国电竞文教产业联盟成立；学而思网校发布“教育+AI”个性化学习体系；一带一路中美文化教育经济论坛在京举行。
新兴制造&共享经济：首个共享自行车团体标准在上海公布；中国共享单车倒闭潮；共享充电宝被你忽略的不止是信息安全；共享雨伞已现身南宁，借取方法与共享单车基本相同；深圳拟规范共享汽车管理，应当使用纯电动车。
投资建议与投资标的
行业方面，建议关注有色金属、钢铁、轻工制造、煤炭等；主题方面，建议关注稀土永磁、小金属、共享经济、小程序、锂电池、石墨烯等。本周A股维持上涨态势，50成分指数表现优异，有色金属、稀土永磁、共享经济、陆路运输等主题表现突出。流动性边际宽松难以持续，短期内市场风险偏好仍难以提升，市场中期调整持续；我们判断，监管层维稳情绪明显，预计后续政策面仍将以维稳为主基调，短期市场仍将震荡调整，建议投资者保持谨慎，一方面配置防御性高的品种，关键聚焦业绩和政策主线；一方面可关注个股超跌反弹。
三棵树(603737，买入)：三四线龙头涂料企业，快速提升市场份额，改善净利率水平。房产热销拉动装修需求，涂料市场迎来高速增长，公司背靠大型开发商，持续开拓渠道提升B端与C端市场份额。
科达洁能(600499，买入)：通建材机械设备龙头，洁能环保先锋，锂电负极材料新秀。建材机械出口占比提升，海外市场空间较大，煤气销售度过寒冬，环保趋严利好清洁能源，一季度实现高增长，龙头稀缺属性逐渐清晰。
春兴精工(002547，买入)：通信射频领域专家，布局新能源汽车、航天航空生态圈。通信射频稳定增长，快速扩张金属机壳，终止减持转型坚定。
风险提示
注意宏观经济增速下滑导致的系统性风险
注意容易受行业政策影响的板块因政策低于预期带来的风险