电子行业研究报告：国元证券-2026年电子行业年度策略报告：AI主导的上行景气周期，寻找结构性投资机会-260202
| 行业名称： 电子行业 | 股票代码： | 分享时间：2026-02-02 16:05:15 |
| 研报栏目： 行业分析 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 彭琦，沈晓涵 |
| 研报出处： 国元证券 | 研报页数： 59 页 | 推荐评级： 推荐 |
| 研报大小： 5,261 KB | 分享者： xcl****36 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
1、24年策略“AI赋能加速行业复苏和硬件创新升级”
25年策略“电子行业有望迎来新一轮大周期拐点”
26年策略“AI主导的上行周期，寻找结构性投资机会”
2、A股科技股走势，和行业周期形成密切互动，24年1月进入周期复苏，8月进入景气阶段
3、AI带动，半导体整体表现强于消费电子
风险提示
美联储降息节奏不及预期
宏观经济复苏缓慢，消费电子复苏周期拉长
技术制裁和国际贸易摩擦等风险
AI创新不及预期
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